보청기관리프로그램 보청기CRM1 고객 중복 해결하기 1. 정보 병합하기 - 같은 고객의 카드가 2개 이상 생성되었을 때 여러 사람이 고객 데이터를 입력하거나, 기존 정보를 엑셀로 정리해 고객 정보를 업로드할 때, 실수로 같은 고객의 정보를 여러 카드로 만들 때가 있습니다. 이럴 때는 고객 정보를 병합해주는게 좋습니다. ① 동명의 고객이 존재하면 운영> 고객 > 고객 중복 해결 메뉴에 알람 숫자가 표시됩니다. ② 고객보기 버튼을 클릭하면 ③ 우측에 고객의 정보가 보입니다. ④ 세부 정보 확인 후 중복된 고객이면 체크를 하고 ⑤ 합쳐질 고객이름을 선택합니다. ( 중복 고객의 정보는 하나로 합쳐지므로, 임의로 하나를 선택합니다.) ⑥ 병합하기 버튼을 클릭합니다. ⑦ 병합 완료 모달을 확인하면 데이터가 병합됩니다. 2. 고객 나누기 - 동명이인일 경우, 구분 항.. 2020. 12. 9. 이전 1 다음
